Verwirklichen Sie Ihre Lebensträume, wir kümmern uns um Ihre Geldanlage.

Sie bekommen von uns eine maßgeschneiderte Geldanlage in Fonds und ETF. Mit über 20 Jahre Berufserfahrung haben wir uns gezielt für Fonds und ETFs in der Beratung entscheiden, da diese ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheiten bieten. Von der Anlagestrategie, über den Vorschlag einzelner Fonds und ETFs bis hin zur Depoteröffnung und dem Kauf, bekommen Sie von uns alles aus einer Hand.

Das ist die Rundum-Sorglos-Variante für Ihr Vermögen. Nachdem wir zu Beginn unserer Zusammenarbeit Ihre Anlagestrategie ermittelt haben, kann eine aktive Vermögensverwaltung für Sie in Frage kommen. Entsprechend übernehmen unsere Experten die Verwaltung ihres Vermögens unter strengen aufsichtsrechtlichen Vorgaben, und gleichzeitig genießen Sie noch mehr Freiheiten.

Bei uns erhalten Sie zwei feste Ansprechpartner für Ihre Finanzangelegenheiten und werden pro aktiv von uns betreut. Sprich, wir haben Ihre Finanzen im Blick und sollte es aus welchen Gründen auch immer Handlungsbedarf geben, melden wir uns bei Ihnen.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten um erfolgreich Altersvorsorge zu betreiben. Wir analysieren Ihre zukünftige Rentensituationen und erstellen Konzepte, wie Sie mittels privater und betrieblicher Altersvorsorge ihre finanzielle Ziele im Alter erreichen werden.

Vom kleinen Sachschaden bis hin zum Todesfall eines Hauptversorgers, können Sie oder ihre Angehörigen nicht nur Trauer, sondern auch finanzielle Folgen erleiden. Wie geben Empfehlungen, wie ihre Finanz- und Vorsorgeplanung private Schicksalsschläge überwindet.

Wir unterstützen Sie bei der geordneten Vermögensübertragung, die ebenso wichtig ist wie der Vermögensaufbau selbst. Durch Schenkungen zu Lebzeiten nutzen Sie Steuerfreibeträge, denn bei einer guten Gestaltung verringert sich das Volumen des Erbes und damit die Höhe der Erbschaftssteuer. Darüber hinaus können Sie durch Schenkungen oder ein Testament die gesetzliche Erbfolge übergehen.